50代の私が株式投資を始めたきっかけ
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【NISA・旧NISA】2026年3月 運用実績
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NISAを初めて3年目。
自分の振り返り用として、久々に運用実績を記録しておこうと思います。
中東で戦争が起きて国内外とも相場はよろしくないけれど、さて、どうなっていることやら……。
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【NISA・旧NISA】2025年12月 運用実績
Contents
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NISA つみたて投資枠
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） +38.74％
（つみたて停止中） - 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） -4.89％
- 三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド +31.67％
（つみたて停止中） - 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） +17.46％
前回2025年12月の運用実績と比べてみると、S&P500以外は損益率がアップ！
S&P500の積み立ては今年始めたばかりなので、プラス圏で安定しないのは当然。基準価額がしばらく下がれば口数が多くなるので、それはそれでよし。
積み立ては上がっても下がってものんびり構えていられるのが強みですね。
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【初めての新NISA】上がって嬉しい！下がっても嬉しい？ 投資信託のつみたて投資
NISA 成長投資枠
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） +25.12％
- SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド -7.09％
- SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型） +12.59％
- NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 +35.41％
- 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 +3.30
S&P500とインドは大きく下がったけど、S&P500のヘッジとして買っている米国高配当株式ファンドが、地味に損益率アップでよい味出している。
日本のETFはこんな相場の中でも損益率がアップ！
旧NISA
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） +54.87％
旧NISAのS&P500は、2025年12月と比較して約9%下げたけどまだまだ放置。
2023年に駆け込みで買ったので、非課税のメリットが受けられる2027年後半～2028年のどこかで売る予定。それまでに上昇に転じてくれれば◎。
おわりに
2025年7月から2026年2月まで右肩上がりできたけれど、中東で戦争が起きて、今は海外中心に大きく下がっているところ。
とはいえ、時間分散が効いていてほとんどは損益率が二桁のプラス圏で問題なし。
1年に1～2回はこういう暴落を経験してきて最初はあたふたしていたけれど、今は静観できるようになってきました。
とはいえ、トランプ政権が早く終わらないかなぁ……と。
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これからは道のまん中を自分のために歩きたい / 子育てひと段落 / アクティブシニア / 京都好き（6年在住歴あり）/ 御朱印集め再開 / 友だちとの食べ歩きが楽しい / 元PCインストラクター / 資産運用とJIN:Rを勉強中 /
